從舊系統搬家總覽

從別的預約系統（或 Excel 客人名單）換到 Folio，要搬的東西通常有五樣：會員名單、舊預約與消費紀錄、儲值金餘額、計次券剩餘堂數、點數與等級。這五樣在 Folio 各有各的搬法，而且有先後順序，順序對了一次到位，順序錯了會出現「堂數發到空殼」「等級沒算到舊消費」這類要回頭補的狀況。

這篇是地圖，告訴你每一樣走哪條路、先做哪個。每一步的細節點進對應的教學看。

先認識兩個詞：

• 臨時會員從舊系統匯進來、或在店裡直接建檔的客人。有姓名電話、可以儲值發券，但還沒用 LINE 登入過你的預約網站，所以他自己看不到。
• 綁定客人第一次用 LINE 登入、填了電話之後，系統會把他跟那筆臨時會員接起來，舊紀錄和資產就歸到他的正式會員帳號底下。詳見 顧客自助綁定與資產歸戶。

照這個順序做，每一步做完再往下：

1先把店建好

• 服務與服務人員舊預約轉換時要對應到服務人員，離職的人也可以在匯入時建成停用的服務人員來承接舊紀錄（見 快速開始：從註冊到可被預約）。
• 計次券商品補登堂數時要選一個計次券商品，商品決定這張券能核銷哪些服務，而且商品要啟用中、有綁定服務才發得出去（見 計次券（課程券／次卡））。舊系統有幾種課程，就先建幾種。
• 儲值設定要用點數模式或設效期的話先設好（見 儲值金方案與贈點）。
• 集點規則與等級（有加購「會員集點與等級」才需要）客人綁定時，系統是用當下的集點規則幫他補算舊消費的點數，所以規則要先定好（見 會員集點與等級）。

2匯入會員，儲值金一起帶

會員管理 右上角「匯入」，上傳會員檔。舊系統的儲值餘額欄對應到「儲值金」，就不用一位一位手動儲值。電話一定要有，客人日後綁定就是靠電話對上的。細節見 匯入舊系統會員與預約。

3合併重複會員

同一個人在舊系統被建了好幾筆，在匯入精靈的「偵測重複會員」合併。這步要在補登資產之前做，不然堂數可能發到之後會被合併掉的那一筆。細節見 合併重複會員。

4匯入舊預約，轉成正式紀錄

上傳預約紀錄、處理同名指認、對應服務人員，最後按「轉成正式預約」。轉換後這些消費才會出現在會員的消費紀錄與報表裡。細節見 匯入舊系統會員與預約。

5補登計次券與零星資產

這一步就是所謂的「補登」或「手動資產」，意思是不經過結帳，直接把客人在舊系統已經買過、還沒用完的東西記到他名下。在會員詳情下方的會員資產區操作：

• 計次券計次券卡 >「手動發放計次券」，選商品、填剩下的堂數，原因寫「舊系統轉入」之類客人看得懂的說法。手動發的券不算任何人的業績，記帳金額是 0，不會讓這個月營收暴增。

• 儲值金差額步驟 2 漏掉或金額要更正的，用儲值金卡 >「手動儲值」，「這筆錢的性質」一定選「舊帳結轉／期初帶入」。選錯成「純贈送」的話，客人之後每次消費都會被當成送的，壓低當天毛利。

• 臨時會員也可以直接補，不用等客人綁定。

細節見 手動儲值、發券與刪除。

6開放顧客綁定

LINE 整合完成後，客人用 LINE 登入你的預約網站、填電話，系統就會自動找到他的舊資料請他確認。

• 舊預約、消費紀錄、自訂標籤：確認綁定當下就接上。
• 儲值金、計次券、保留定金、會員卡：客人自己綁定的，會先進你的「待審資產」清單，你按確認才轉過去；你在會員詳情幫他手動綁定的，當場全部轉。
• 點數與等級綁定當下系統會把他以臨時會員身分結過的每一筆帳（包含步驟 4 轉進來的舊消費）依你的集點規則補算成點數、重算等級。

細節見 顧客自助綁定與資產歸戶。

舊系統的「點數」沒辦法直接匯入

匯入精靈沒有點數欄位，臨時會員也不能持有點數。要保留舊點數，等客人綁定成正式會員後，到會員詳情的集點卡用「手動調整集點」補給他。系統補算的點數是依 Folio 的集點規則重算的，跟舊系統的點數不一定一樣多，兩者擇一就好，不要重複給。

• 匯入入口只有店主看得到。
• 補登計次券要先有計次券商品，而且商品有綁服務。
• 點數與等級補算需要有加購「會員集點與等級」。
• 客人要能自己綁定，LINE 整合（LINE 登入）要先完成（見 LINE 整合建置：官方帳號、通知與圖文選單）。