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新手引導

行銷活動建置:優惠券、自動禮與分眾行銷

行銷活動建置(優惠券→自動禮→分眾自動化活動→轉換追蹤)

在後台哪裡
  • 店務 > 優惠券)、/merchant/tags(自動化行銷

目標:建立三層行銷體系:①迎新/生日自動禮 ②手動促銷券 ③依標籤分眾的自動化活動。 前提:想讓顧客「收到通知」需先完成 LINE 整合(LINE 整合建置:官方帳號、通知與圖文選單);沒有 LINE 也能發券,只是顧客要自己進會員中心才看得到。

  1. 1設定自動禮(新好友禮+生日禮)

    • 到「店務 > 優惠券」建立/編輯兩種系統券:
      • 新好友禮(type=new_member):會員首次填資料時自動發放一次。
      • 生日禮(type=birthday):每月 1 號台北 00:00 自動發給整月壽星(需會員有填生日)。
    • 折扣類型三選一定額折抵 / 折數優惠 / 免單(免單必須指定特定項目)。可設低消門檻、有效天數、適用範圍。
    • 打開券的通知鈴鐺(獲獎通知/到期推播)會消耗 LINE 訊息額度。
    • 詳細說明優惠券建立與規則、生日禮與新好友禮
    • 完成後你會看到優惠券列表出現「新好友禮」與「生日禮」兩張券,狀態為啟用中。
  2. 2建立促銷券範本

    • 同頁建立「促銷活動」券(type=custom)。注意:發券動作已統一移到「自動化行銷 > 建立活動」,券管理頁只管範本。
    • 改範本不影響已發出去的券(發券時已快照)。要下架用「停用」,不要刪除。
    • 詳細說明優惠券建立與規則
  3. 3認識系統標籤(分眾基礎)

    • 到「店務 > 自動化行銷 > 系統自動標籤」看 9 個系統標籤:新註冊/首次消費/活躍/冷卻/沉睡/流失/忠誠/高價值/持券。
    • 更新時機結帳完成即時更新該會員+每日凌晨 3:00 全量重算。
    • 也可在「自訂標籤」建自己的標籤手動貼給會員。
    • 詳細說明系統自動標籤與分眾、會員標籤(自動與自訂)
  4. 4建立分眾活動

    • 「自動化行銷 > 建立活動」:
      1. 選發送方式手動發送(一次性)(你按「立即發送」對當下符合的人發一次)或 自動發送(持續)(每日自動掃描新符合的會員,含冷卻與去重)。
      2. 選分眾標籤「任一符合」或「全部符合」+排除標籤。注意:最近消費階段類標籤互斥,用「全部符合」選兩個以上會是 0 人(UI 有防呆提示)。
      3. 設定動作發券(選範本)和/或 LINE 圖文推播標題/內文/圖片 1.91:1/按鈕連結
      4. 用「預覽」看命中人數與 LINE 可觸及人數再送出。
    • 沒靈感可用「AI 建議活動」(扣 AI 點數),會依你的標籤分布建議組合。
    • 詳細說明自動化行銷(建立活動)
    • 完成後你會看到活動列表出現這個活動;發送後活動卡片上的發放數字開始累計。
  5. 5驗收與觀察

    1. 建一個小範圍測試活動(例如只圈自己的測試會員)先「預覽」再發送。
    2. 顧客端會員中心 > 優惠券應看到券;有開推播則 LINE 收到卡片。
    3. 到店消費結帳時用券,確認折抵正確。

    常見問題快速指引

    症狀 載入
    這張券結帳時不能用/不能疊 結帳折抵規則對照表
    生日券沒發 生日禮與新好友禮(排查決策樹)
    自動活動沒觸發 自動化行銷(建立活動)(once/repeat 去重與冷卻)
    發券了但顧客沒收到 LINE LINE 通知與推播總覽

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這份手冊是寫給商家的操作說明,想先知道 Folio 能幫你的店做什麼,看功能介紹比較快。

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