會員管理總覽與臨時會員
正式 vs 臨時、新增臨時會員、電話遮罩、權限
- 核心營運 > 會員經營 > 會員管理
功能說明
「會員管理」頁是你查看所有顧客的入口，一張列表同時呈現兩種身分：
- 正式會員
- 顧客用 LINE 登入你的店家網站後自動建立。
- 有頭像、LINE 暱稱，可以自己上網預約、查紀錄、使用儲值金和計次券。
- 臨時會員（列表姓名旁有天藍色「臨時會員」標籤）
- 來源一用「匯入舊資料」從舊系統搬進來的舊系統會員。
- 來源二POS 或手動建單時，現場臨時建立的顧客檔案。
- 來源三在這一頁按右上角的「新增臨時會員」直接建檔（不必先幫他開一張預約）。
- 沒有 LINE 帳號，之後可以透過綁定流程把資料歸到正式會員名下（見 顧客自助綁定與資產歸戶）。
- 已經完成綁定的臨時會員不會出現在列表，避免同一個人重複顯示。
列表欄位與計算方式：
| 欄位 | 內容 | 計算方式 |
|---|---|---|
| 會員資訊 | 頭像＋姓名＋電話 | 臨時會員多一個「臨時會員」標籤 |
| LINE 暱稱 | 顧客在 LINE 上顯示的名字 | 用電腦看才會顯示；臨時會員沒有 |
| 總預約數 | N 次 | 不算已取消的預約；放鳥（沒來）的有算 |
| 總消費金額 | $N | 顧客實際消費掉的服務與商品；買儲值金 / 買計次券不算，用計次券折抵的服務依售券單價認列 |
- 臨時會員的消費金額也是同一套算法，只算實際結帳的交易，和正式會員一致；匯入的舊消費紀錄轉換成正式紀錄後也算在裡面，不會重複計算。
- 買儲值金與買計次券是預收款不是消費，不會進總消費金額；顧客總共存了多少改看詳情下方資產卡的「累積儲值」「累積購買」小字。用儲值金付款的消費照算。
- 如果你的店有加購「會員集點與等級」模組，最高與第二高等級的會員頭像上會多一頂皇冠。
- 頁面標題旁的提示文字依權限不同能看全店的人顯示「查看所有會員資料與管理違規狀態。」，只能會員基本搜尋的人顯示「查看您服務過的顧客紀錄，追蹤消費頻次與黏著度。」
這頁能做什麼（功能總覽）
詳細介紹
- 分頁切換上方「全部會員」與「限制名單」兩顆鈕，一鍵切換一般名單與放鳥管控名單。
- 搜尋會員一個搜尋框同時吃姓名、電話、LINE 暱稱、生日（8 碼、年月、月日、年份都認得），有輸入時右側出現 X 可以一鍵清空。
- 排序切換筆畫 / 消費 / 最新三顆小按鈕，依姓名筆畫、總消費金額高到低、最近預約新到舊排列。
- 匯入舊資料 / 待審資產右上兩顆店主專屬按鈕，前者打開六步驟匯入精靈，後者是顧客自助綁定後的資產審核入口（有待審才會亮）。
上面示範的是單店。有兩間以上分店（或團隊層級方案）時，右上會多一顆篩選按鈕，點開有「分店」與「服務人員」兩組，按鈕文字會即時顯示目前選了什麼。注意還沒約過的新會員不屬於任何分店，只在全部分店＋全部人員時看得到。
臨時會員標籤（還沒綁 LINE 的顧客姓名旁有天藍色小標）、等級皇冠（有加購「會員集點與等級」的店，最高與第二高等級的頭像會戴皇冠）。列表一次載 50 位、往下捲自動載下一批；搜尋結果則一次列完不用捲。
詳細介紹
- 限制名單放鳥過 1 次（含）以上的會員集中在這個分頁管理。
- 放鳥次數欄限制名單把「總消費金額」欄換成放鳥次數，滿 2 次以上顯示紅色。
- 歸零 / 解除限制每列右側一顆按鈕，1 次的顯示歸零、2 次以上顯示解除限制，按下有確認框防手滑；歸零後放鳥標籤跟著移除、線上預約立刻恢復。
放鳥 1 次只是進限制名單，顧客照樣訂得到；滿 2 次才會被擋。要提早放行就在這裡歸零。
- 入口預約詳情、會員詳情、臨時會員詳情，客人姓名下方都有一顆「黑名單」小鈕；已經在黑名單裡會變成紅色，寫著是誰的黑名單。
- 個人黑名單每位服務人員都能加，不用任何權限。加了之後這位客人線上預約時看不到你，選「不指定」也不會排給你，客人不會知道。只有你自己（和有「設定全店黑名單」權限的人）可以解除。
- 全店黑名單要有「設定全店黑名單」權限（老闆本來就有）。客人完全不能線上預約，看到的訊息跟放鳥被擋一樣：「已暫停線上預約，請直接聯繫店家」。
- 原因欄是選填，只有店內人員看得到，之後忘了為什麼封鎖可以回來看。
系統同時比對會員帳號和手機號碼。同一支手機換一個 LINE 登入、或請朋友幫他代訂，照樣擋得住。
黑名單只擋客人自己線上預約。店長在「預約日曆」手動建單或編輯預約換人員時，選到封鎖這位客人的人員會出現黃色提醒，但還是可以照排。
詳細介紹
- 編輯基本資料右上琥珀色鉛筆，改姓名、電話、生日、性別。沒有「查看敏感個資」權限的人改不了電話。
- 標籤管理頭像下方一排標籤，系統自動標籤與自訂標籤都在這裡，按「新增標籤」勾選或取消自訂標籤。
- 三格統計總消費金額（顧客實際消費掉的服務與商品）、總預約數、最近預約日期。
- 三本紀錄會員備註、施作紀錄、商品紀錄各一顆，點開看這位顧客的歷史。
- 資產四卡集點、儲值、優惠券、計次券，點開看明細與異動紀錄，店主還能手動操作。儲值卡下方顯示「累積儲值」、計次券卡下方顯示「累積購買」（有金額才出現）。
切到「歷史預約紀錄」分頁看這位顧客的所有預約，有日期區間挑選器與已排程 / 已完成 / 已取消 / 放鳥四顆狀態鈕（各帶筆數），點任一筆開完整預約詳情。姓名旁有「綁定臨時會員」按鈕，系統會先用電話自動找候選；綁過舊資料的會員，最下面多一段「過往紀錄（系統匯入）」。
顧客還沒用 LINE 註冊，但你想先把他建檔（例如電話預約的新客、只在現場消費的熟客），就按頁面右上角的「新增臨時會員」。 以前只能在建立預約或 POS 結帳時順手建，現在不必先開一張用不到的預約。
- 姓名必填，電話選填。建議還是填電話：日後顧客用 LINE 註冊時，系統就是靠這支電話把他的預約與消費紀錄自動綁回他名下；沒填電話一樣建得起來，只是之後要到詳情手動綁定。電話欄左邊可以選國碼，預設台灣 +886，外國客先選國碼再打號碼；只有市話也可以直接打，系統會照你打的存。
- 生日、性別可填可不填，之後在詳情裡隨時能補。
- 按「建立」之後會直接打開這位顧客的詳情，接著就能幫他儲值、發券、建預約。
建之前系統會先幫你擋重複：
- 找到姓名或電話對得上的既有顧客時，會先跳出來問你，建議直接開啟那一位。
- 如果那支電話已經是正式會員，會直接擋下並告訴你是誰，請你改從會員清單選取，不然這位顧客的消費會記到一個他自己看不到的檔案上。真的是不同人共用同一支電話（例如母女），按「這是不同人，仍要新增」放行。
- 如果那支電話已經有一位臨時會員，系統不會再開第二筆，會直接把你帶到原本那一筆（畫面會告訴你「這支電話已經有臨時會員某某」）。
- 編輯基本資料一樣是右上鉛筆，改姓名、電話、生日、性別。
- 同電話重複偵測偵測到同一支電話還有其他臨時會員時，最上面出現黃色警示卡；空殼的那筆可以當場刪掉，有資料的引導你改用整併。
- 綁定到系統會員搜尋正式會員直接綁，歷史與資產當場全部歸戶。
- 資產與施作紀錄儲值與計次券兩張卡可以看異動、手動儲值發券；施作紀錄看過往服務的筆記和照片，綁定後整包跟著過去。
- 刪除乾淨的臨時會員完全沒有任何預約 / 儲值 / 消費紀錄的空殼檔案可以永久刪除，要勾「我了解此操作無法復原」才按得下去；有資料的一律擋住並說明原因。
操作步驟
- 進入商家後台，側邊欄「會員經營」>「會員管理」。
- 切換分頁：上方切換「全部會員」/「限制名單」。
- 限制名單列出放鳥（預約了沒來）2 次以上、已被系統擋住線上預約的會員。
- 解除限制：
- 在限制名單對該會員按解除。
- 跳出解除限制的確認視窗，內文：「確定要將『某某』的放鳥次數歸零嗎？歸零後，該會員將立即恢復線上預約權限。」
- 按「確認歸零」。
- 搜尋：搜尋欄提示文字是「搜尋姓名、電話...」。
- 也可以直接輸入生日搜尋8 碼（19900101）、6 碼年月（199001）、4 碼月日（0101，不限年份）、4 碼年份（1990）。
- 生日搜尋和姓名、電話、LINE 暱稱的搜尋結果會合在一起顯示，不會重複列。
- 篩選：右上「篩選」按鈕（有多間分店或團隊層級方案才會出現）。
- 彈出面板有「分店」與「服務人員」兩組按鈕。
- 選了分店會重置人員選擇；篩選按鈕上的文字會即時顯示目前選了什麼（例如顯示成「A 店」加「全部人員」）。
- 注意還沒約過的新會員不屬於任何分店，只在全部分店＋全部人員時看得到，所以系統刻意不會自動幫你選成單一分店。
- 查看詳情：
- 點正式會員那一列，會開會員詳情視窗（標籤、資產、歷史訂單、綁定）。
- 點臨時會員那一列，會開臨時會員詳情視窗（可看歷史與資產、可編輯基本資料）。
- 編輯基本資料：詳情視窗右上琥珀色鉛筆圖示（「編輯會員資料」），可以改姓名、電話、生日、性別。電話欄左邊可以選國碼，市話也能存。填過生日或性別的會員，詳情的電話下方會直接顯示。改了姓名，這位客人還沒到的預約上的名字也會一起換成新的；已完成或取消的舊預約維持當時的名字。
- 新增臨時會員（頁面右上）：姓名必填，電話、生日、性別選填，電話欄可以選國碼，按「建立」直接開啟該顧客的詳情。有「會員列表檢索」權限的人都能用。
- 店主專屬按鈕（頁面右上）：
- 「匯入舊資料」打開六步驟匯入精靈（見 匯入舊系統會員與預約）。
- 「待審資產」有待審核的項目時才會亮起，並顯示數字（見 顧客自助綁定與資產歸戶）。
前置條件與依賴
- 檢視權限分兩種，前後台判定一致：
- 「會員列表檢索」看得到所有會員，可以用分店、人員篩選，可以管理放鳥次數。
- 「會員基本搜尋」只看得到自己服務過的顧客。
- 兩種權限都沒有的員工，會看到「您沒有權限查看會員資料」。
- 電話遮罩：
- 沒有「查看敏感個資」權限的員工，看到的電話一律是遮罩過的：前 4 碼＋＋末 3 碼（例如 0912678）。
- 列表、搜尋、會員詳情都是同一套遮罩，不是資料壞掉。
- 編輯會員資料時，系統只在你看得到完整電話的情況下才會更新電話欄位，避免把遮罩過的字串存回去蓋掉真的號碼。
- 「匯入舊資料」「待審資產」「綁定臨時會員」手動儲值與發券只有店主能操作。
- 「新增臨時會員」需要「會員列表檢索」權限（店主當然可以）；只有「會員基本搜尋」權限的人看不到這顆按鈕。
- 臨時會員什麼時候會出現在列表：要有「會員列表檢索」權限、目前不在「限制名單」分頁，而且（沒有開分店 / 人員篩選，或有輸入搜尋文字）。
- 開著分店 / 人員篩選純瀏覽時看不到臨時會員（因為他們不屬於任何分店）。
- 有輸入搜尋文字時，就算開著篩選也會列出符合的臨時會員，不然只有一間店的商家會永遠搜不到臨時會員。
常見問題與排查
Q1：顧客說他有預約過，但會員列表找不到他。
最常見的原因有三種：
- (a) 他當時用訪客身分預約（沒有登入 LINE），系統根本沒有幫他建會員檔案。
- (b) 他是臨時會員，而你目前開著特定分店或人員的篩選（臨時會員不屬於任何分店，會被篩掉）。
- (c) 你的帳號只有「會員基本搜尋」的權限，而這位顧客不是你服務過的。 檢查方式：到「會員管理」把篩選切回全部分店＋全部人員，再用電話搜尋一次；還是找不到，就很可能是訪客預約。
Q2：同一位顧客在列表出現兩筆。
最常見的情況是正式會員與還沒綁定的臨時會員同時存在：
- 引導綁定打開正式會員詳情，按「綁定臨時會員」（見 顧客自助綁定與資產歸戶）。
- 兩筆都是臨時會員走匯入精靈的「偵測重複會員」整併（見 合併重複會員）。
Q3：為什麼員工看到的電話是 0912***678？
最常見的原因：該員工沒有「查看敏感個資」的權限，這是正常的遮罩保護，不是資料壞掉。要開放的話，到員工權限設定幫他加上敏感資料權限；剛改完權限，請他重新整理頁面或重新登入（最慢一分鐘內生效）。
Q4：單店店長選不到會員 / 看不到新會員。
最常見的原因：還沒約過的會員只在全部分店＋全部人員時顯示；請把篩選切回「全部分店」。另外提醒：店長如果沒有被指定管理特定分店，系統會視為可以看全部分店，不是看不到任何分店。
Q5：會員的總消費金額看起來偏低。
先確認不是這兩件事：顧客剛儲值還沒消費（買儲值金算預收不算消費，看資產卡的「累積儲值」）、或是消費都用計次券折抵（會依售券單價認列，金額比服務原價低）。 其他常見原因：這個數字只算「已完成結帳」的實收金額；還沒結帳的預約、已作廢的交易、訪客身分的消費都不會算進去。檢查方式：打開該會員詳情看歷史訂單，比對哪些單其實還沒結帳或已作廢。
Q6：放鳥次數想手動調整而不是歸零。
目前畫面上只提供「歸零」這一種操作，沒有調成特定數字的功能。如果真的需要把次數調成某個值，請聯繫平台協助處理。提醒：放鳥次數累積到 2 次（含）以上，該會員就會被擋住線上預約。
Q7：改了會員的名字，預約上還是舊名字。
預約上的名字是訂的當下記下來的，例如朋友幫忙訂時填了「陳先生」。2026/10/5 起，在會員或臨時會員詳情改姓名時，這位客人還沒到的預約（已排程、待審核、等付定金）會一起換成新名字；已完成、取消、放鳥的舊預約維持當時的名字，結帳紀錄上的名字也不會變。 如果改完還是看到舊名字：先關掉預約詳情重新打開一次；還是舊的，代表那筆預約沒有掛在這位客人名下（例如是用別的電話訂的），請從預約詳情點客人姓名確認是不是同一位。
