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會員經營

匯出會員資料為 Excel(含計次券分頁)

匯出會員資料為 Excel(含計次券分頁、時間段、欄位勾選、是否含臨時會員;權限 `member.export`、匯出會留稽核紀錄)

在後台哪裡
  • 會員管理)→ 右上「匯入及匯出」→「匯出會員資料」
開始前,先確認這些已完成

功能說明

把全店會員資料下載成 Excel(.xlsx),用來備份、對帳、匯進別的系統、或單純印一份紙本。

檔案長這樣:

  • 分頁 1「會員清單」:一位會員一列,欄位看你勾了哪些
  • 分頁 2「計次券明細」:一張券一列(姓名/電話/計次券名稱/使用期限/剩餘次數/總次數)。沒勾「計次券」的話不會有這個分頁

檔名:會員清單_{店名}_{起始日}_{結束日}.xlsx

怎麼用

  1. 到 會員管理,右上角點「匯入及匯出」
  2. 選「匯出會員資料」
  3. 跳出的視窗依序設定

時間段(以會員建立日為準)

  • 全部:所有會員
  • 近一個月/近半年/近一年:以今天往前推
  • 自訂區間:點下去跳月曆,點一下開始日期,再點結束日期就會自動收起來(跟數據分析頁的日期選擇器同一套)
時間段看的是「會員建立日」,不是最後消費日

選「近一個月」是指最近一個月新進來的會員,不是「最近一個月有來消費的會員」。要找最近有來的客人請看「最後消費日」欄位(下面有說)。

要匯出的欄位(預設全部勾著)

  • 姓名 / 電話 / 生日 / 性別:會員基本資料
  • 儲值金:目前的儲值金餘額(數字,單位:元)
  • 儲值金使用期限:有設到期日的會顯示,否則空白
  • 計次券:勾了會多產一張「計次券明細」分頁。只匯有效中的券(還剩堂數且沒過期;永久有效的券也算有效中)
  • 總預約數:這位會員到目前為止的所有預約(排除已取消)
  • 總消費金額:跟會員列表的「總消費金額」口徑完全一樣的實收總額(已扣掉買儲值金/買計次券當下付的錢,加回計次券核銷時認列的服務金額)
  • 註冊日期:會員建立日
  • 最後消費日:這位會員最近一次有預約或結帳的日期,兩個取較新的那個

想選一半就點掉不要的欄位;按右上「全部取消」可以一鍵清空,再按一次變「全部勾選」。

包含臨時會員(預設不勾)

  • 不勾只匯出正式會員(已經用 LINE 註冊的)
  • 勾了連尚未綁定 LINE 的臨時會員(舊系統匯入或現場建立的)一起匯出,匯出的檔會多一欄「會員類型」區分正式/臨時

按「匯出 Excel」就會下載

匯出中按鈕會轉圈,別重複點。下載完視窗自動關閉,右下角跳成功提示(告訴你匯了幾位會員、幾張計次券)。

前置條件與依賴

  • 權限叫「匯出會員資料」:預設只有店主有,其他角色一律沒勾。老闆到角色權限頁勾給誰才看得到「匯入及匯出」裡的「匯出會員資料」。開放給誰等於把整份客戶名單交給誰,請謹慎授權。
  • 嚴格查看顧客個資的員工不能匯出:就算老闆手動勾了「匯出會員資料」,只要同時有「嚴格查看顧客個資」限制,按下匯出會跳權限錯誤。遮罩沒意義——匯出就是一次拿走。
  • 每次匯出都會留一筆系統紀錄(誰、什麼時候、匯了幾筆、勾了哪些欄位),之後要查「這份名單是誰拉的」查得到。

常見問題

Q:為什麼匯出的「總消費金額」跟會員詳情頁顯示的對不上?

兩個應該要一樣。都是用「實收總額(扣掉買儲值/買計次券當下的錢、加回核銷時認列的服務金額)」算的。對不上先重整會員詳情頁,再對一次;如果真的差一塊錢以上,截圖兩邊找我。

Q:計次券為什麼比我在券列表看到的少?

匯出只匯有效中的券(還剩堂數、未過期)。過期的、已經用完的券不會匯出來。這是刻意的,不然名單會塞一堆對商家沒用的歷史券。

Q:共用計次券會匯幾份?

計次券是誰買的就記在誰身上。張三買了券分享給李四用,匯出時只會在張三這一列列出這張券(剩餘次數是扣掉李四用掉的)。李四那邊不會重複列。

Q:匯出會不會很慢?

一般店(幾百位會員)大概 2–5 秒。大店(上千位會員)會慢一點,不要重複點按鈕。如果超過 30 秒都沒反應,網路應該有問題,重整頁面再試。

還沒用過 Folio?

這份手冊是寫給商家的操作說明,想先知道 Folio 能幫你的店做什麼,看功能介紹比較快。

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